夜幕降临，莎赫札德开始讲《盖麦尔与布杜尔的故事》：
幸福的国王陛下，相传，很久很久以前，有一位国王，名叫舍赫曼，手握重兵，奴婢成群，威名远扬。
但国王舍赫曼年事已高，却无后嗣，整日多愁善感，忧虑不宁。
有一天，他把自己的心事吐露给宰相，说：“相爷阁下，本王膝下无子，我真担心我百年之后，王权旁落，如何是好啊？”
宰相对国王说：“国王陛下，也许安拉会创造奇迹，您就把自己的一切托付给安拉吧！
你做完小净，只要诚意跪拜两次，然后与王后行房，您的目的就会实现。”
国王诚心叩拜安拉，果然王后当夜有喜。
光阴荏苒，十月怀胎，一朝分娩，王后生下一男婴，貌如圆月，取名盖麦尔·泽曼。
国王老来得子，喜出望外，遂下令张灯结彩，装点城郭，吹笛打鼓，热闹七天，喜讯传遍全国。
盖麦尔王子在乳娘、保姆的细心照顾下健康成长，不知不觉已年满十五周岁。
王子生得容貌俊秀、身材匀称，英姿勃勃，人见人爱。
国王爱子如命，日夜不离他的身旁。
因为舍赫曼国王爱子心切，唯恐出现什么意外，便对宰相说：“相爷阁下，我担心王子盖麦尔遇到什么不测之祸呀！
相爷，我很希望儿子在我健在之时成家立业。”
宰相说：“国王陛下，婚配乃终身大事。
在陛下健在之时为王子成婚，那是再好也不过了。”
国王吩咐仆人道：“把盖麦尔给我叫来！”
盖麦尔王子来到父王面前，羞涩地低着头看着地面。
国王说：“孩子，我想乘我健在之时为你完婚，好让我健在之时为你感到高兴。”
盖麦尔说：“父王，儿无意这么早成婚，而且我不喜欢女人。
我在诗文中读过，女人狡诈、阴险，乃万恶之源。”
说罢，盖麦尔吟诵道：
若问女人事，
我敢说了如指掌。
男子名低钱少，
女性友情无缘享。
他又吟诵另一位诗人的诗句：
女人心肠硬，
温柔何其难得！
青年追之千年，
仍然像大山相隔。
吟罢诗，盖麦尔说：“父王，结婚之事，我决不同意，哪怕处我一死。”
听儿子这样一说，舍赫曼国王脸色顿时阴沉下来，因儿子不听话而惆怅万分。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
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