话表李山村，牛王家中。
严氏怎能接受牛王乃妖怪之说，只觉他夫君为牛王所害，如今这牛王，乃是伪装的，他少时曾闻听，山外有一妖怪，会剥他人皮为用，借着人皮伪装成人，入他人家中，将其家人吃干抹净。
他眼前这人，定是将他夫君杀害了，取他夫君之皮为用。
严氏大惊失色，他怎愿与牛王交谈，起身便是寻了个机会，逃了出去。
牛魔王有心追赶，将之拦住，可瞧着严氏亡魂皆冒之相，他唯恐追赶，会使严氏腹中胎儿有失，只得放任其离去。
牛魔王目送严氏离了屋子，大呼小叫，深感无奈。
左良走入屋中，说道：“牛王，可是谈不妥？”
牛魔王摇头说道：“他不信我，便觉我乃妖怪，而非他夫，如今却
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